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第1章 家族财富管理概述1

1.1财富与家族财富1

1.1.1“财富”概念的探讨1

1.1.2“家族财富”概念界定4

1.2财富管理与家族财富管理6

1.2.1“财富管理”概念的界定6

1.2.2家族财富管理及其相关概念9

1.2.3家族财富管理的服务内容13

1.3家族财富管理行业的发展15

1.3.1家族财富管理的起源15

1.3.2家族财富管理行业发展的影响因素18

1.3.3中国家族财富管理行业的发展22

第2章 家族财富管理规划30

2.1投资规划30

2.1.1投资与投资规划30

2.1.2投资规划的影响因素32

2.2家族保险规划37

2.2.1家族保险设计38

2.2.2保险金信托39

2.3遗产及遗产税规划42

2.3.1遗产及其特征42

2.3.2主要财产传承工具42

2.3.3遗产税税制45

2.3.4移民家庭遗产税规划46

2.4慈善规划49

2.4.1慈善组织49

2.4.2家族慈善规划51

第3章 家族财富管理咨询53

3.1家族财富管理的咨询内容53

3.1.1财务规划咨询53

3.1.2管理策略咨询54

3.1.3治理咨询55

3.1.4其他咨询55

3.2家族财富管理的咨询方法56

3.2.1 PEST分析法57

3.2.2 SCP分析法58

3.2.3 SWOT分析法59

3.2.4 GE矩阵法61

3.2.5波士顿矩阵63

3.3家族财富管理咨询服务流程65

3.3.1建立合作关系65

3.3.2收集家族成员信息68

3.3.3分析家族财富状况73

3.3.4制订家族财富管理服务方案76

3.3.5实施家族财富管理服务方案80

3.3.6家族财富管理咨询服务的持续性83

第4章 家族财富管理策略85

4.1家族企业治理及结构策略85

4.1.1家族企业治理的理论基础86

4.1.2家族企业及其内部关系88

4.1.3家族企业结构策略93

4.2家族企业财务战略100

4.2.1企业财务战略概述100

4.2.2企业财务战略的理论基础103

4.2.3家族企业不同生命周期的财务战略105

4.3财富转移策略113

4.3.1海外并购113

4.3.2资产证券化114

4.3.3企业海外上市财富转移115

4.4家族企业人才战略116

4.4.1人才流失对家族企业造成的危害117

4.4.2中国家族企业人才流失影响因素分析118

4.4.3家族企业用人策略120

第5章 家族财富管理模式124

5.1家族信托模式124

5.1.1家族信托及其特征124

5.1.2家族信托的功能126

5.1.3家族信托的结构体系130

5.1.4家族信托的要素保障133

5.1.5中国家族信托的实践134

5.2家族基金模式136

5.2.1家族基金概述136

5.2.2家族产业基金142

5.2.3家族基金会146

5.3家族办公室模式150

5.3.1家族办公室的概念150

5.3.2家族办公室的角色定位156

5.3.3家族办公室的运行158

5.3.4中国家族办公室的发展趋势162

第6章 家族财富管理监管169

6.1家族财富管理监管的海外经验169

6.1.1欧洲的监管经验169

6.1.2美国的监管经验170

6.1.3亚洲地区的监管经验172

6.2家族财富管理机构的内部控制173

6.2.1内部控制概述173

6.2.2家族财富管理机构的内控措施176

6.3家族财富管理行业的监督与自律180

6.3.1家族办公室的监管特点180

6.3.2家族财富管理行业监督180

6.3.3家族财富管理行业自律182

参考文献187